Campos do cartão que só dão trabalho

Formulário de oportunidade tem uma tendência natural a engordar. Alguém acha que seria bom saber uma coisa, cria o campo, e o campo nunca mais sai.

Três meses depois, criar um cartão leva dois minutos e ninguém cria cartão nenhum. A oportunidade volta a viver na memória, que era exatamente o problema que o funil resolvia.

Aqui vão sete campos que costumam sobrar, e o que fazer no lugar.

1. Probabilidade em porcentagem

Ninguém sabe dizer se um cliente tem 60% ou 75% de chance. O número é inventado, e inventado com viés otimista.

No lugar: a etapa do funil. Ela já carrega a probabilidade, e carrega melhor, porque é baseada no histórico de todo mundo que passou por ali — é assim que funciona a previsão de fechamento.

2. Temperatura (quente, morno, frio)

Mesma doença, com nome mais simpático. E tem um defeito extra: fica desatualizada. O cartão marcado como "quente" há três semanas ainda diz quente.

No lugar: a data do último contato. Ela mede a mesma coisa e se atualiza sozinha.

3. Concorrente

Em venda de serviço local, a pessoa quase nunca conta com quem mais está falando. Quando conta, é uma frase que cabe na anotação.

No lugar: o motivo de perda "foi em outro", que aparece na contagem mensal de ganho e perda.

4. Segmento ou perfil do cliente

Campo que faz sentido para quem vende para empresas de tamanhos diferentes. Para quem atende pessoas, vira uma lista genérica que ninguém preenche com critério.

No lugar: etiquetas, e só as que você realmente usa para filtrar depois — a lógica está em etiquetas e segmentação no CRM.

5. Canal preferido de contato

Se 95% do seu atendimento acontece no WhatsApp, o campo tem uma resposta só e não precisa existir.

No lugar: nada. E se um cliente pedir ligação, isso vira anotação.

6. Histórico da conversa copiado à mão

Copiar e colar mensagens do WhatsApp para dentro do cartão é trabalho duplo que ninguém sustenta por mais de duas semanas.

No lugar: uma linha de resumo por contato, com data. "12/03 — quer começar depois de maio" vale mais que três telas de conversa transcrita.

7. Data prevista de fechamento preenchida à mão em todo cartão

Parece útil e vira ficção rapidamente: a data passa, ninguém atualiza, e o campo fica mentindo.

No lugar: a data do próximo passo, que é uma promessa curta e verificável, mais o seu tempo médio de fechamento para estimar o resto.

O que sobra

Depois da poda, o cartão fica com cinco coisas: quem é, o que quer, quanto vale, de onde veio e qual o próximo passo com data. A defesa de cada um desses está em o cartão de oportunidade.

Cinco campos se preenchem em vinte segundos, e vinte segundos é o limite para que o cartão seja criado no meio de um dia de atendimento.

A regra para o futuro

Toda vez que alguém sugerir um campo novo, faça uma pergunta: que decisão vai mudar por causa dessa informação?

Se a resposta for "nenhuma, mas é bom saber", o campo não entra. "Bom saber" é o custo escondido mais caro de qualquer sistema — ele não aparece na fatura, aparece nos cartões que deixaram de existir.